Visual Portfolio Management
Visual
Portfolio Management (PDF)
Vermögensangelegenheiten sind Vertrauenssache. Sie stehen deshalb immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Unser Wissen und unsere Erfahrung setzen wir dafür ein, dass Sie Ihre Anlageziele erreichen: Wir entwickeln die optimale Anlagelösung für Ihre konkrete Lebenssituation. Da wir uns mit Bondholder Value® weltweit engagieren, können wir für Sie auf den Anlage-Ebenen «Strategie» und «Titelselektion» entscheidenden Mehrwert generieren. Unsere Unabhängigkeit erlaubt uns zudem, bei der Auswahl infrage kommender Anlageinstrumente frei von Interessenkonflikten zu entscheiden. Als unsere Kundin/unser Kunde profitieren Sie von einer individuellen Beratung und Betreuung. Der Aufbau einer langfristigen Partnerschaft ist unser Ziel. Wir legen Wert auf eine hohe Reputation. Unser Handeln ist von Integrität und Sozialkompetenz geprägt. Durch unser weltweit gültiges Konzept Bondholder Value® sind wir in der Lage, Sie von strategischen Vorteilen profitieren zu lassen: Sie sind mit uns ganz nah am Puls der Finanzmarktentwicklungen.
Ihr persönliches Risikoprofil und Ihre Lebensphase sind Spiegelbild Ihrer unverwechselbaren «Anlage-Identität». In einem ersten Schritt nehmen wir sprichwörtlich Mass und erstellen eine sorgfältige Kundenanalyse. Die Anlageberatung ist das Kernstück der Finanzberatung. Sie dient der optimalen Umsetzung des Risikoprofils in eine Erfolg versprechende Anlagestrategie. Mit einer intelligenten Vermögensaufteilung in geeignete Anlagen legen wir die Erfolgsbasis für eine nachhaltig herausragende Performance. Wir berücksichtigen bei der Gestaltung des Portfolios selbstverständlich Ihre Präferenzen und Restriktionen.
Nach einem eingehenden Kundengespräch bestimmen wir Ihr Anlageprofil und setzen die strategische Depot- bzw. Vermögenszusammensetzung fest. Gerne überprüfen wir auch bereits bestehende Portfolios auf ihre Marktausrichtung und Zweckmässigkeit. Unser fundiertes Know-how in Bezug auf Risiken ermöglicht es uns, Ihre bestehenden Anlagepositionen einer umfassenden Risikoanalyse zu unterziehen. Ein periodischer Risiko-Check ist empfehlenswert, insbesondere wenn die Finanz- und Gütermärkte Gefahrensignale aussenden oder sich in Ihrer Lebenssituation plötzlich grundlegende Veränderungen ergeben haben.
- Marktanalyse inkl. Anlageausblick - Kundenanalyse (Anlage-/Risikoprofil) - Portfoliorisiko-Check - Anlagestrategie - Anlagetaktik - Spezialmandate - Zweitmeinung im Anlagegeschäft
Visual Finance
Visual Finance |
|