Visual Portfolio Management

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Emotional Investing (PDF)

Philosophie

Vermögensangelegenheiten sind Vertrauenssache. Sie stehen deshalb immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Unser Wissen und unsere Erfahrung setzen wir dafür ein, dass Sie Ihre Anlageziele erreichen: Wir entwickeln die optimale Anlagelösung für Ihre konkrete Lebenssituation. Da wir uns mit Bondholder Value® weltweit engagieren, können wir für Sie auf den Anlage-Ebenen «Strategie» und «Titelselektion» entscheidenden Mehrwert generieren. Unsere Unabhängigkeit erlaubt uns zudem, bei der Auswahl infrage kommender Anlageinstrumente frei von Interessenkonflikten zu entscheiden.

Massgeschneiderte Vermögensberatung

Ihr persönliches Risikoprofil und Ihre Lebensphase sind Spiegelbild Ihrer unverwechselbaren «Anlage-Identität». In einem ersten Schritt nehmen wir sprichwörtlich Mass und erstellen eine sorgfältige Kundenanalyse. Die Anlageberatung ist das Kernstück der Finanzberatung. Sie dient der optimalen Umsetzung des Risikoprofils in eine Erfolg versprechende Anlagestrategie. Mit einer intelligenten Vermögensaufteilung in geeignete Anlagen legen wir die Erfolgsbasis für eine nachhaltig herausragende Performance. Wir berücksichtigen bei der Gestaltung des Portfolios selbstverständlich Ihre Präferenzen und Restriktionen.

Unabhängige Finanzanalyse und Beratung aus einer Hand